药明康德2023上半年实现营收188.7亿元（+6.3%），常规业务收入增长27.9%。Q2各业务板块表现良好，公司订单储备丰富，实现收入186.5亿元，剔除新冠后收入增长超过30%。常规业务维持高增长，TIDES持续贡献。测试业务稳定增长，安评、器械测试等业务维持高增速。生物和ATU业务稳步提升，DDSU业务下滑。

　　投资要点：药明康德作为CRO平台化龙头，常规业务维持高增速，估值性价比凸显。公司产能和研发实力储备丰富，共建设27条寡核苷酸生产线人研发团队。TIDES业务收入预计全年增速超过70%。安评、器械测试等业务维持高增速。生物和ATU业务稳步提升，公司完成一项生产商业化CAR-T产品的技术转让，预计将在2024年下半年FDA获批后进入商业化生产。需要注意行业增速放缓纳米体育手机纳米体育手机，竞争加剧，产能过剩等风险。

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